Notre expertise à votre service!
Bâtir, accroître et protéger votre patrimoine financier
Notre service se concentre sur les entreprises québécoises et leur famille afin de contribuer à la prospérité financière de ceux qui contribue au portrait économique québécois.
Votre succès et la prospérité de vos finances nourrit notre fierté et notre passion dans notre domaine et c’est pourquoi nous offrons un service en constante évolution afin d’être toujours à jours des nouveautés sur le maché des assureurs et des plans d’investissement.
Notre équipe se concentre sur l’accompagnement unique à chacun de nos clients. Nous possédons une expertise dans les placements et les assurances vies au sein des corporations. Votre avenir se trouve dans la fortune et dans la délégation d’un patrimoine à la hauteur de votre famille et de vos héritiers.
Charles-Olivier Théberge
Président et Fondateur de TB Services FinanciersAprès un long parcours dans la vente, Charles-Olivier trouve sa voix dans le conseil financier. Plus de 10 ans dans l’entreprenariat, il détient toutes les aptitudes nécessaires pour s’adapter à vos besoins et d’offrir ce qu’il y a de meilleur sur le marché.
Il a su par le passé se démarquer en tant que Conseiller auprès des divers assureurs avec lesquels il travaille, ce qui l’a positionné premier au Québec. Il est notamment sollicité par ses pairs dans l’élaboration de cas avancé. Il est animé par la complexité des dossiers afin de maximiser le produit pour le client.
À l’ère ou l’électronique prend le dessus, il accorde une importance au contact humain afin de bien comprendre les enjeux du client en face de lui. Charles-Olivier prend à cœur le besoin des clients, c’est pourquoi il travaille en collaboration avec d’autres disciplines tel que fiscaliste, avocat ou encore comptable.
Audrey Gélineau
Adjointe avec permis de l'AMFAudrey est votre premier contact avec TB Services Financiers. En tant qu’assistante, elle est le bras droit de Charles-Olivier et pour vous aussi.
Des questions ? Transfert de dossiers, logistique, prise de rendez-vous, annulation, modification à votre contrat, Audrey est à votre service peu importe vos besoins. Bien qu’elle détienne aussi sa formation de Conseillère en sécurité financière, elle préfère travailler en arrière-plan. Tous les dossiers lui passe par les mains avant et après une rencontre avec Charles-Olivier.